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      中国LED产业发展与前景(下)
      2016-5-15
      来源:未知
      点击数:  3374        作者:未知
      • 国内LED产业特点

        上游产业是技术资本密集型产业,投资强度大,工艺控制技术难度大,吸纳就业人员少。目前,我国上游产业的现状,一是参与单位多,主要单位有中科院半导体所、中科院物理所、石家庄第十三电子研究所、北京大学、清华大学、南昌大学、深圳大学、厦门三安、大连路明、士兰微、上海蓝光、上海蓝宝、江西联创、河北立德、山东华光等;目前问题不是参与单位为多,而是这些参与单位(特别是科研院所)都想建立自己产能,起始阶段产能都不大,整个产业看起来资源分散,没有规模;而且因为科研院所都想建立自己的产能,在技术输出上排外,自己产业化又需要时间,小规模产能建起来后世界技术又有新的发展,又跟不上,实际上各科研单位在某一时间突破的可能仅是产业技术链的某一环节,整体上产业化条件还不具备,这样虽然每年看起来各个方面的技术的都在突破,但产业化效率非常低,过了几年又落后了,又得追赶。很多研究机构都在拿“863”计划成果实施产业化,但有些国内“863”计划成果虽然在国内先进,但在国际上并不是一流,或者是国际先进,但单一项目实施产业化其规模不一定能做得大,受市场拖累,因此盲目实施产业化而不是转让或授权给促进作用更大的企业,先进技术也会随着时间消磨慢慢荒废,只会延缓整个国内行业发展。所以,国内企业应当转变观念,有成果不一定非要自己产业化去实现其价值;另一方面,公办科研院所,应当借鉴台湾工研院的模式,自身积极研发技术,为产业培养技术人才,技术成果及时授权转让给企业,特别是本身竞争力强的企业,研究机构不会为产业化进程拖累,行业研究成果得到有效整合,这里政府应作出一些规范,促进行业健康快速发展。
        二是与国际先进水平比较,整体上一般芯片的亮度、发光效率、抗静电能力、抗漏电能力以及品质控制水平与国际厂家仍有差距,这对国内企业而言,并不是什么十分难看的事,全球唯五大巨头技术******,这五大巨头之间也各有千秋,其它外围企业都在跟踪,并不影响他们的产业化进程,关键是后续研发效率。

        三是能满足市场需要且规模化生产的企业少,封装所需芯片尤其高档芯片主要靠进口,其中高档蓝绿芯片和四元芯片从美国Cree、HP等公司进口,中高档蓝绿芯片和四元芯片从美国AXT(大连路明集团子公司)、UOE,台湾晶元,以及韩国公司进口。目前国内大连路美、厦门三安、杭州士兰微取得突破,不断接近海外中高档技术水平。

        下游封装产业从上个世纪六七十年代开始发展,传统引线型LED封装技术已相对成熟,但新型LED包括ChipLED、TopLED、PowerLED的封装起步不久,仍面临一些设备和技术问题需要克服。由于传统LED封装,设备投资强度适中(视生产线的自动化程度和设备精度),对产品质量要求不高时,手工都可以作业,所以吸引了一批个体和民营企业进入,全国有数百家封装企业,尤以珠江三角洲地区密集,但规模都比较小。从封装技术水平,产品质量水平,设备自动化程度及生产规模等方面看,目前总体讲,中游产业技术上和国外差距不大,除PowerLED外,其他形式的LED都有企业能够批量生产,并且使用的设备和原材料基本与国外一致,但规模与国外大公司比较,差距巨大,比如ChipLED,大陆企业产能加起来也不如日本西铁城一家公司产能的十分之一。

        国内LED封装材料及配件的配套能力较强。除个别材料外,绝大部分材料均为国内提供,主要有金丝、硅铝丝、环氧树脂、硅胶、银胶、导电胶、支架、条带以及塑封料、封装模具和工夹具等,已形成一定规模的产业链。

        在白光LED封装用荧光粉方面,国内研发和生产企业有几十家。研究单位有北京有色院、中山大学化学系、中科院化学所、长春物理所等单位,这些单位近年来开展研究提高黄色荧光粉的光激发效率、抗光衰性能等,取得很好的成果。同时开发出红色荧光粉和紫外光激发三基色荧光粉,对推动国内白光LED的发展起积极作用。

        目前已知涉足下游的企业一百多家,产品主要有草坪灯、地埋灯、轮廓灯、射灯、景观灯、车用灯等,其中LED和太阳能结合,衍生出一大类产品。但下游产业目前处于发展初期,产品五花八门,缺乏统一的行业标准;LED和其他技术的结合,比如和控制技术、电源技术、太阳能技术等的结合,有待进一步完善;低质低价、恶性竞争的苗头开始出现。

        值得一提的是,经过多年的发展,我国LED显示屏厂商已经具有了很强的实力,虽然拥有DAK、Lighthouse、Darco等知名显示屏厂商的竞争,但国内LED显示屏厂商还是占据了国内市场的大部分份额,国内已经涌现了一批如上海三思、北京利亚德、西安青松等优秀企业,国内显示屏市场吸收了很大一部分芯片产能,对促进国内上中游发展壮大起了重要作用。

        中国大陆LED发展前景

        LED巨大的市场注定其将发展成一个庞大的产业。总体来看,国内在规模产业的发展上一直不尽人意,典型案例就是集成电路产业与液晶面板产业,国内到现在集成电路产业还是夹着尾巴做人,液晶面板产业也是百病缠身,技术复杂、投资大、基础薄弱是主要原因,而LED产业将打破这个魔咒,并且可以带动相关产业的提升,如国内驱动芯片产业在液晶驱动上根本做不起来,因为液晶面板产业不在国内,由于有巨大市场支撑,LED驱动芯片预计在国内得到蓬勃发展,促进国内相关企业做大做强,这反过来又会促进国内LCD驱动芯片或其它驱动芯片的发展。

        中国大陆目前LED产业发展的劣势在于,一、国内企业LED产品技术水平与海外还是有一定差距,在争取高端客户方面处于劣势;二、国内集成电路制造基础相较日本、韩国及台湾地区这些LED强势地区而言薄弱,LED外延、芯片制造能力、工艺水平及外围材料配套能力差一些,学习曲线长一些,需要一段时间培育;三、国内LED企业的规模还比较小,大多没有超过100kk/月产能(蓝绿光),这种状况在未来两年将有改善;四、国内研发多集中在大学和科研院所,生产在各企业,缺乏研发成果产业化的快速转换机制,这方面应借鉴台湾工业研究院的技术成果授权机制,加快技术成果转换速度,科研院所不能为自己产业化而不将******的技术成果及时转移到产业界,政府应制定相关政策规范相关行为;五、国内核心专利缺乏,特别在关系到产业长远发展的蓝光核心专利及白光专利缺乏,这将使国内产业的长期发展受制。中国本土企业现阶段主要还是处于起步阶段,企业规模较小,对掌握专利的大厂构不成威胁,专利问题还不是很突出。但是随着国内企业的发展壮大,一旦规模扩大到一定程度,实施“走出去”发展战略,专利问题将成为隐患。目前对国内企业而言,壮大规模、提高产品质量与技术水平是首要任务,提高未来取得大厂专利授权时的要价能力,或逐步通过研发突破核心专利。

        我们认为LED产业在国内有良好的发展前景,基于以下几点:一、就技术而言,LED具有技术成长瓶颈高,学习门坎低特性,国内在半导体领域长期积累的研究资源都可以用得上,具备较好的研究基础。尽管国内集成电路制造基础比较薄弱,工艺水平比较低,但国内一些企业通过聘请海外技术人员加盟,在技术上不断取得突破,国内好的企业技术水平已经与台湾大厂的技术水平相差不大,与国际大厂的整体差距也在不断拉近;二、LED的投资额比较小,初始投资1亿就可建厂,国内企业进入门槛低,容易实现滚动发展,这与集成电路制造及液晶面板制造动辄几十亿到上百亿人民币的投资而言显得“微不足道”,国内企业容易进入形成产业集群,当然,也可能造成恶性竞争,发展到一定阶段需要市场整合;三、国内市场巨大,LED未来主要市场是通用照明市场,市场容量大,终端消费市场比较分散,不易形成垄断,国内企业生存空间广阔;四、国内一些企业拥有核心知识产权,如晶能光电的硅衬底氮化镓蓝光项目,大连路美的芯片领域核心技术,都具有全球竞争力,这些企业在技术发展上容易形成示范效应,促进国内企业市场健康成长;五、技术成熟后,LED下游封装和器件生产属于劳动密集型,大陆具备发展的劳动力成本优势。

        从LED产业发展进程看,全球LED按销售额计目前******市场是手机背光市场,随着手机销量增长的趋缓,以及手机OLED屏对TFT-LCD屏的渗透加深,全球LED的增速下降。由于技术进步带来的成本降低目前(乃至2010前)还不足以让LED全面进入一般通用照明市场,全球接下来的增长点将在笔记本、液晶电视的背光市场以及汽车内饰背光与车后灯市场。由于目前全球前五大液晶面板厂(LG飞利浦、三星、友达、奇美及夏普)分布在LED技术水平高、产能大的日本、台湾地区及韩国,国内仅有京东方、上光电和龙腾光电的三条五代面板线,上海天马的4.5代线产能开出后也会有LED背光需求,但总体需求量不占主导地位,国内企业进入液晶面板LED背光供应链的收益不会很大,这与手机面板背光市场有相似之处。

        中国现阶段的应用市场主要在建筑照明、室内外显示屏,基于上述原因,下一波的主力可能还是目前这些市场,但在手机、小尺寸液晶背光、汽车的渗透会加大,另外一些零散市场如特种照明的开拓也会更大(特种照明对成本的要求没有通用照明那么苛刻)。经过前几年的替换,LED交通指示灯已经非常普遍,由于LED的使用寿命较长,短期内很难在出现大规模的替换工作,这就使得交通指示灯对于LED的需求将出现一段低潮期;国内轿车市场庞大,但要求较高,认证周期长,只要有过硬的产品质量,国内车用背光及车灯的LED市场需求非常大,而且这一市场的需求增长比较稳定;而LED显示屏以其易拼装、低功耗、高亮度等优点已经广泛应用到银行、证券、广场、车站、体育场馆中,未来这一市场仍有很大增长潜力;在奥运会、世博会、一些城市夜景工程示范效应的带动以及国家半导体照明工程等众多有利因素的促进下,建筑照明市场依然前景广阔。

        总体看,国际大厂着力于一些高端、目标市场比较集中的“整装”市场以及潜力巨大的通用照明市场,而将一些对产品技术要求相对低一点、比较分散未来控制力弱的市场让出来,由于其手握大量专利,不担心未来被挤出市场,现阶段并不太追求产能(日亚月产能500kk,丰田合成及Cree分别为350kk和300kk),而着力于引领市场技术潮流,当技术成熟到可以规模进入通用照明市场时,估计其产能将会快速提升,同时减少对外专利授权。这种“中心—外围”的竞争格局预计将维持很长时期。

        目前国内厂商的市场还主要在内地,如果芯片出口恐将遇到两方面的挑战:一、国际大厂的专利诉讼(主要是蓝光和白光),实际上只要做到一定规模,无论出口与否都会遇到专利挑战,但出口受专利诉讼的可能性更大一些;二、其它外围厂商的竞争,特别是台湾地区厂商,台湾厂商沿袭它们的传统战略—技术紧密跟踪国际大厂,同时大力提升产能,降低成本,目前台湾芯片产能全球******,还有一些其它行业的巨无霸如鸿海、联茂、佳总正陆续进入这一领域,未来台湾产能将影响全球LED芯片市场价格波动。鉴于国内巨大的市场需求,国内芯片厂即使依靠国内市场也可以获得充足的发展,如果海外光电大厂无限制进入国内市场,国内企业会面临持续的竞争压力,这对于处于成长期的国内企业而言是十分不利的。现阶段是LED产业成长期,也是各LED大厂国内布局期,外资投资国内享受税收优惠,国内企业在竞争中处于不平等地位,对外资进入国内市场,应鼓励在国内设厂从事外延、芯片等具有核心技术的企业,这些企业可促进国内人才培养,整体技术水平的提高;应限制那些封装在国内,外延、芯片等具有核心技术的部分在国外专为占领市场而来的的企业,一旦让这样的企业在各个核心领域卡位,本土企业享受不到技术进步带来的好处,发展空间又受限,将来抢位恐怕又得靠价格战,做吃力自己又不讨好的事情,因此目前应对仅封装部分在国内的外资加以限制,如加征芯片进口关税。

        单从专利诉讼来讲,其并不可怕,只要主要的竞争对手都有缴纳,大家还是在同一竞争起跑线上,台湾各大涉蓝光和白光的LED芯片厂在成长过程中都经历过LED诉讼,在诉讼中达成和解,取得专利授权,不断壮大。******应对措施是现阶段做大规模,获得专利授权,同时不断加强自身研发,提高在专利诉讼中的议价能力,争取交叉授权。以国内企业规模而言,厦门三安有可能首先迎来这一成长的“洗礼”。

        未来的产业竞争将取决于两方面,一是技术,这包括提高发光效率、降低成本的技术,提高器件功率的技术,方向上有现有技术路线的延伸,也有可能出现新的技术路线;也包括获得高质量产品的工艺技术,以及外围如照明系统设计及驱动芯片设计技术;二是规模,一方面是由于规模大可以降低成本,市场议价能力强;另一方面,化合物外延片与集成电路制造用的硅片很大不同在于即使同一片外延上制作出来的芯片性能也可能有较大差别,这对一致性要求比较高的应用领域(典型的如液晶面板背光)而言,一片外延上只有一部分符合要求,但对规模大的企业而言,其有多层次的市场结构,可以将不符合某一市场要求的芯片产品调配至另一市场,公司总的产出效率得到充分提高。

        LED产业前景光明,然而只有在上述两个方面领先行业的企业才是未来的王者。

        结语:公司点评,国内哪些企业值得关注?

        在整个LED产业链上,哪些企业值得关注?从总体发展进程看,五类企业******有投资价值。

        一类是具有核心知识产权的企业。这类企业的发展空间最为广阔,国内以南昌大学为主联合私募基金成立的晶能光电即为典型代表,晶能光电的硅基氮化镓外延制成蓝光技术为全球三大蓝光制程技术之一,可突破国外日亚和Cree专利封锁,该公司成立不久目前其产业化水平还需要检验;另一为大连路明,该公司通过并购美国著名LED芯片制造企业AXT使芯片制造技术大幅提升,获得40多项核心技术专利,以及技术团队。此外,大连路明原从事稀土自发光材料,在合成白光所用萤光粉的生产上有优势,是世界仅有的几家既能生产发光芯片又能生产发光材料的企业。而且,路明有可能研发出新的稀土萤光粉,突破日亚、Osram等的白光技术专利,为国内产业突破LED步入通用照明的最后一道屏障!只要在LED白光照明的两大“拦路虎”—蓝光专利与白光专利取得突破,国内LED产业前景一片光明,剩下的便是考验国内业界的产业化能力。

        另一类企业是目前在芯片产业化及技术跟踪方面做得比较成功的企业。国内实际有能力进行芯片设计和蓝绿外延加工的且具备一定规模的主要集中在厦门三安、大连路美(路明子公司)、士兰微等几家公司,目前具备规模生产蓝光LED只有厦门三安。厦门三安MOCVD12台,红黄芯片月产能1000kk,蓝绿芯片200kk/月,技术水平处于国内领先,具备全色系超高亮度LED芯片生产能力,2006年销售收入近3亿,市场反映良好;而且,台湾明达光电及晶元光电均在厦门设厂,对当地形成产业集群、增强产业配套能力及技术人才的流动有重要意义,对三安的发展也有重要的促进作用。士兰微目前蓝绿芯片产能为100kk/月,芯片技术水平国内先进,公司8月份将新进两台MOCVD,明年再进两台,总产能将达蓝绿芯片300kk/月,到时可以提供红绿蓝三色高亮LED芯片,2007年LED芯片销售预计达到2亿,具备一定规模,在市场上有一定品牌知名度;士兰微还有一个优势在于其为传统的集成电路设计企业,在LED驱动芯片设计与制造上可以有所作为,公司已有这方面的产品推出,故士兰微的发展前景也看好。大连路美在产业化上也做出了知名度,兼具知识产权与成功产业化两种发展特征。

        前两类企业的核心优势比较集中,投资价值会首先显现。

        第三类企业是优秀的下游封装的企业,如厦门华联,佛山国星光电等。国内规模集成电路发展的一大特色在于本土封装领域企业的发展要好于设计与制造领域,估计在LED领域封装企业也将有好的发展机会,甚至可能快于上游外延与中游芯片企业的发展,因为封装企业可以购国外芯片满足国内市场需求,而必循国内企业芯片技术路线图的进度。LED领域,白光LED光效有一部分通过封装实现,其它颜色光源也必须通过封装成器件才能用于终端市场,封装技术水平的高低将直接决定LED市场的整体发展!目前国内LED主要集中在下游封装产业,但大多数企业封装水平低下,导致竞争激烈,随着终端市场升级,优秀的下游封装企业品牌日益稳固,技术日趋先进,势必脱颖而出,投资价值得到体现。

        第四类企业将崛起于未来的LED通用照明领域,如照明系统设计,专业的培养出品牌的LED通用白光照明灯及灯具制造商等,作为LED应用的******市场,出现一些高投资价值的企业理所当然,只是时间比较长。

        第五类企业在LED产业链外围电子材料领域,如硅片、硅树脂、封装用引线框架、散热模块等;以及LED驱动芯片领域,目前国内在这些方面还比较薄弱,要经历一段成长期,驱动芯片的成长估计要快于其它外围方面。国内在LCD驱动芯片产业化方面颇不成功,获益很少,主要因为下游市场(面板厂商)缺乏,集成电路设计制造基础比较薄弱,现在半导体照明极为广阔的下游市场给国内驱动芯片产业发展壮大的良机,相信会有一批企业脱颖而出。

        在上市公司方面,士兰微前景看好,其在高亮蓝绿外延、芯片产业化等具有“核心价值”的技术取得突破,在功率LED驱动芯片上也有产品推出,在市场上具有一定知名度,在外延、芯片产业化技术进一步成熟并达到一定规模后,公司预计将进入下游封装市场,打通产业链。

        2006年公司LED产品销售只占公司总销售收入的5%,而占公司销售收入80%的集成电路业务不太稳定,掩盖了其LED产品亮点。2007年公司LED芯片销售收入预计1.5~2亿,销售收入占比提升到10%以上,2008年公司芯片产能将从目前的100kk提升至300kk每月,随着LED产品在公司销售收入的比例不断提升,预计到2009年公司将出现以产品结构变化推动的“价值”拐点,LED产品的投资价值将得到体现。

        联创光电是上市公司中LED相关产品占销售收入比重******(约30%)而且公司将LED产品作为未来发展重心的企业,公司目前实行以中下游带动上游的策略,在销售比重上下游封装******,其次是中游芯片,再次是上游外延。在上游外延,特别是高亮蓝绿外延方面,公司还没有取得突破;公司目前芯片主要是采用公司LPE机台(四台)生产的普亮红绿外延片,2007年产量将达100亿颗;在下游封装领域,公司控股的厦门华联封装技术整体水平国内领先,从产业化方面看,国内低端封装市场,竞争激烈,高端封装技术还要进一步成熟,高端封装市场也要进一步开拓,所以厦门华联目前业绩并不是特别突出,还要经历一段成长期。

        联创南昌分公司也有从事封装业务,如果联创能将公司资源整合,在下游着力,以目前整体水平,发展前景趋于明朗,但市场反映联创名义对华联控股(7.93,-0.17,-2.10%),实际控制力有限。如果联创在下游整合遇阻,上游高亮蓝绿外延核心技术未取得突破,整体上资源比较分散,其长远发展取向不甚明朗,LED产品对公司长远价值的决定作用就没有明确的时间表。联创光电其他业务都是一些优质资产,这使得其有时间整合自身LED相关资源,构建LED核心价值;而且公司目前销售毛利率23%,而销售净利率只有3%,因此如果整合,产生收益效果会比较明显。作为目前******以LED作为未来主业的上市公司,联创光电未来发展值得持续关注。

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